深度|台灣半导体產業腾飞史
新冠疫情以来，全世界供给链受阻，半导体财產持久依靠全世界分工，受打击更大。芯片代價快速上涨，全部财產命悬于半导体產能。美國、欧洲告急投入数百亿資金试圖重振本土半导体系体例造，加重了芯片“争取战”。半导体，持久是台灣省經济支柱财產。在近几年芯片搶產能之下，台灣半导体龙頭公司台积電的壮大制造能力引得苹果、高通、AMD纷搶定单。台灣，更受地缘政治影响，炙手可热以外，也遊走于風口浪尖。
在八十年月的峥嵘光景里，全世界掀起信息技能比赛，美國、日本、韩國甚至中國台灣比赛半导体市場，當局常常聚集最優异的人材與最宽松便捷的政策以辅助。可是，全世界范畴内，财產政策下失败的案例也触目皆是。樂成與失败之間的差距，也许與财產政策无關。
本文經由過程回首台灣半导体财產的孕育、起飞史，以一個财產的脉络追溯台灣經济转型之本。
本文逻辑
1、安好革命
2、乘芯而起
3、竞争秩序
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01
安好革命
1960年，台灣經济部长尹仲容颁發了一篇长文《台灣經济十年来的成长之反省與预测》，這是他對本身执掌台灣經济大权十一年来的經济总结和反思。
他在《成长反省與预测中》提到，“這十几年来台灣的經济有所前進，可是前進水平依然不敷。”直到1960年，农業依然是台灣的經济支柱财產。农業就業生齿占总就業生齿57%；农產物及加工品出口占总出口的78%。尹仲容认為，台灣必要一場鼎新。
二战後，泰西世界的期間主旋律是飞跃的經济增加，亚洲的日本，也迎来了經济起飞的前奏。尹仲容感慨這個期間世界好像進入了經济成长的比赛場，“後進的地域要追踪前進的國度，前進的國度则更求成长。”
尹仲容的本籍在湖南邵阳，祖父是清代進士，父親担當過县长，家門在本地也是王谢望族。南洋大學機電工程系结業後，尹仲容進入扶植银行。生逢战乱期間，尹仲容對政治无寻求，心仪“經世致用之學”，40年月里，他介入了多项經济事件。
1949年，尹仲容赴台，前後担當中心信任局局长、經济部长，垂垂担起重整台灣經济的重担。此時，台灣的工業根本亏弱，以轻工業為主，主如果電力、水泥、纸業、制糖等。島内的根本举措措施在二战時代也蒙受了庞大的侵害。
尹仲容很早就意想到，台灣經济的弊病在于集中的权要本錢。在整理、成长台灣經济伊始，他就践行所信仰的經济理念，抛却管束，庇護市場代價機制，让市場主体阐扬最大活气。在現实履行進程中，尹仲容也顶住了傳统显贵的压力，鞭策官营改民营，整理吃亏惨痛的官营企業，出台政策搀扶、指导民营企業。台塑大王王永庆、纺纱廠開創人严庆龄均是經由過程尹仲容特地筛選、牵頭而成绩。
1957年，尹仲容再次倡议了對外汇轨制鼎新的冲锋，經過與守旧派辩说，终究@博%2J妹妹P%得@鼎新機遇。1958年，台灣“行政院”颁布外汇商業改良方案，将台灣的复式汇率改单一外汇率，而且放宽入口限定，對原料等進话柄施税收優惠。
到1960年，尹仲容周全把握了台灣的外贸、金融大权，也被称為“經济沙皇”。三年後，尹仲容突然离世，使人可惜。
可是，經過尹仲容的治理，台灣對内鼓動勉励民营經济，對外履行開放，此時已然為参加開放的海外市場摊平門路。經過60年月後期一系列直接鼓動勉励外商投資的政策，台灣經济模式起頭锚向出口导向型經济模式。
1964年元月，立法院經由過程“加工出口區设置辦理条例”。随後几年内，高雄的两個加工出口區接踵设立。台灣政府出台了多项鼓動勉励辦法，吸引外商在台投資设廠。
便宜的劳動力、税收優惠和政策的便當度吸引了發财國度在台灣设廠投資，入口原料-加工-再出口的經济模式给台灣带来了經济上的增加。這一時代，台灣也切入了半导体财產，只不外是位居财產下流、投資門坎小、危害小的封测环节。70年月，德州仪器、飞利浦、摩托罗拉纷繁在高雄出口區開设封装测试工場。到1970年，台灣經济布局產生显著變革，农業占总產值比重降低為15%，工業、辦事業别离上升到37%、48%。
但明显，仅仅劳動力密集型财產是不敷的，這类单一的經济布局也很快受到了打击。1971年世界煤油危機暴發，以入口能源為主的台灣物價随之举高，1974年，台灣的經济增加率降到1.1%,創下50年月以来的最低。
1973年，蒋經國在朝後，提出“十大扶植”以提振經济。這十大扶植涵盖了島内的一系列大范围基建工程，包含铁路、公路、機場、造船坞、發電廠、炼钢廠等，总投資达60亿美元。同時，台灣政府也器重起技能的成长，但愿可以或许往本土引入技能密集型财產的成长。
這一時代，蒋經國抬举了孙运璿担當經济部长。结業後，孙运璿在台灣担當電力公司電機处长，十几年来一起從处长、总工程師一起做到台電总司理。很多人都将孙运璿視為台灣經济現代化的元勋。
孙运璿同為理工內湖近捷運辦公室,科结業， 1969年拜候韩國科學技能钻研院時就大受震動，回台後當即着手，1973年台灣工業技能钻研院建立（工研院），重要以當局拨款、部分捐助為钻研經费来历。從此，工研院就成了半导体成长的实验田和技能前导發轫地，初期在半导体上的装备引進、技能冲破均是由工研院一手承包。
要成长技能，最快捷的方法就是向先辈的開辟者們進修。孙运璿找到了潘文渊，後者此時正在美國无線電公司（RCA）担當微波钻研室主任。潘文渊1937年便在美國斯坦福大學无線電系留學，随後便读博、在高校任职。二战後，潘文渊入選為美國工程科學院院士，一向在美國事情钻研。潘文渊一辈子没有在台灣假寓過，可是却成為台灣成长半导体技能的推手，成為技能引导和人材组队的主心骨。他為台灣成长写下积体電路规划草案，随後用尽本身在美國的資本，两地奔波，為台灣半导体技能成长搭建人材團队。
1974年2月7日，南阳街小欣欣豆乳店，一個平凡无奇的清晨，一個恬静的小吃店，會聚了台灣官場大佬：經济部长孙运璿、交通部长高玉树、行政院秘书长费驊、電信总局局长方寶贤、工研院院长王兆振、交通部電信钻研所所长康寶煌和潘文渊。一行七人除潘文渊做钻研事情外，都是技能权要。终极，這群大志勃勃、塌实奋進的人终极约定以集成電路技能作為台灣島转型高科技财產的切入點。
7月份，孙运璿倡议了一次家宴，约请了以上的同寅及家属，恳切疏导潘文渊能组建一個海外技能参谋團，提早從RCA退休。潘文渊承诺了這個哀求，8月，潘文渊被聘為經济部参谋。同年，工研院下设了電子工業钻研成长中間。在孙云璿鼎力支撑下，立法院經由過程了一万万美元的积体電路成长规划。
潘文渊在美國倡议了招集海外學人组建電子技能参谋委員會（TAC）的事情，很多华人工程師相应号令，為台灣的電子工業成长带来最新的行業動态、技能咨询。
在潘文渊的带頭下，一批學員来到了海外進修，同時找寻符合的技能授权工具。潘文渊前後别离見過RCA、通用仪器、休斯公司等，终极以350万美元與RCA签定互助；RCA必要代训330人次電路设计、光罩制造、晶圆建造、封装、测试、利用與出產辦理等人材。1977年，台灣第一家晶圆体树模工場落地，這一事情全程由工研院卖力。
開端把握了產物線技能後，工研院也十分清晰应交由企業成长，此時台灣當局亦十分對峙“民营化”。不外此時民間對付半导体投資其实不伤風，终极還是在當局牵頭融資下，台灣的第一家半导体企業联华電子建立。工研院那時就将從RCA進修的產物線技能以低價授权出產的方法全无保存给了联電，同時，工研院還向联電转移了四十多位技能职員，此中包含厥後掌舵联電的曹兴诚。
技能职員，是台灣自立成长半导体财產的星星之火，工研院就是這拢火苗的泉源。工研院有着“台灣总司理制造機”的封号。据统计，由工研院转入企業的員工跨越一万五千名，這些人接管過技能培训後，切身沉入一線市場，掌舵半导体企業成长。
可以说，台灣汇集資金、人材引進半导体技能，而且斗胆向企業開放，自動推動其落地财產、落地市場。到這一步，台灣的“泥土”已為财產成长调试出符合的酸碱度、潮湿度，静待一個個种子天然萌芽、發展。
潘文渊、孙震等人是半导体的技能带路人，可是孙运璿、李國鼎等技能权要的影响力也不成或缺。前工研院董事长孙震為《硅说台灣》一书的举荐中写道：“固然全部规划的創意和構思来自潘文渊師长教師，我信赖大師都赞成孙运璿部长是這場安好革命除腳臭方法,的主帅。”
02
乘芯而起
表里交困之际，日本當局起頭谋變，通產省调解财產搀扶标的目的，扭转干涉干與手腕和力度。
早在1961年，日本當局就建立了财產布局查询拜访會建立，该機構承當起了财產政策设计的重要使命。1964年5月，该機構與财產公道化审议會归并成為财產布局审议會。
80年月，是台灣半导体本土企業突起的节點，也是白手起家的第一步。
联华電子建立第三年，工研院防疫茶,“转移”来的曹兴诚起頭担當总司理。曹兴诚幼年涉世，脑子機動，在台灣開國中學读书時，曾與三轮车夫、工人同租铁皮屋。
曹兴诚不但在專業技能上胜人一筹，在企業辦理上一样有禀赋。面临台灣半导体的第一家本土企業，他為联電創建了一套鼓動勉励立异的辦理轨制，包含員工分红入股制、四班两轮制、鼓動勉励員工創業。联電的企業轨制開了先河，厥後同样成為万万家台本土半导体公司的轨制样板。
70年月後期，美國、日本都在掠取半导体技能高地。履历了經济起飞的日本，現在正在全力转型高新技能财產布局，在半导体技能研發上與美國履历着一場剧烈的比赛。
1976年，得悉IBM规划1980年研發超大范围集成電路，在日本的财產政策部分互市财產省支撑下，日本電子技能综合院钻研所结合日本電气、东芝、日立等五家计较機企業，共出資446亿日元,日本當局以避免息貸款情势补贴291亿日元，钻研院與企業中的顶级技能專家們起頭尽力霸占這一大型项目。1980年，钻研组实現了冲破1微米加工精度大關的方针,使得制造100万位存储器成為可能。
继日本如许經由過程當局牵頭的“後發气力”实現了技能程度奔腾後，台灣也但愿可以或许以不异模式迎頭遇上。1984年工研院带頭，出資7000万美元，也起頭了大型集成電路规划。可是技能研發後，台灣發明了本身财產上的一個缺點：没有制造能力。出于告急补充的辦法，台灣扶植了第一家晶圆代工場。可是，未與市場跟尾，這家代工場以後根基处于闲置状况。
1985年，受邀回台灣的张忠谋看上了這家晶圆代工場。三年前，孙运璿就给张忠谋發函约请他回台灣任职。此時的张忠谋身居德州仪器的焦點高层，國际市場商战履历丰硕老道，曾率领德州仪器在DRAM内存市場上打败過英特尔。那時這事并未谈妥，台灣這群技能权要却没有抛却對這位上将的遊说。
两年後的张忠谋回台担當多职：工研院院长、联電的董事长。更首要的是，此時他预判了一個新的行業風口，那就是纯洁的晶圆代工环节。
半导体行業的前進一步步在验证着摩尔定律。跟着制程的缩小，晶圆邃密加工的请求晋升，芯片制造环节的投資金额高速增加，這對那時以IDM模式為主的企業来讲是一個繁重的包袱。何况，领悟了设计、制造、封测的企業，要辦理跨范畴的营業和人材，對多元、開放的辦理轨制请求极高。相较之下，晶圆代工場有着更轻的运营本錢。這個進程也印证了斯密定律，延续扩展的國际市場深化了全世界化的專業分工，台灣代工場捉住了這一機遇。
此時，台灣島内的芯片设计創業公司風起云涌，這也象征着，跟着先辈制程的加快，芯片制造能力将十分贵重。将来有一天，争取芯片產能将成為半导体财產里最火热的一环。明显，現在的趋向已证明了這一點，越到先辈制程，行業集中度越高。
张忠谋對行業的灵敏度超越凡人，刻意創建一家芯片制造企業。1986年，台灣的李國鼎牵頭募資，终极民間投資3500万美元占24.1%，飞利浦投資4000万美元占27.6%。台灣當局投資7000万美元占48.3％，台灣积体電路制造股分有限公司就此創建，张忠谋担當董事长。台积電定位晶圆代工場，成為這一模式前驱，真正意义上搶占了一個行業的“黄金時代”。很多人将台积電的腾飞，視為台灣半导体财產的腾飞。
实在，關因而谁率先提出斥地芯片代工場之路的说法仍有争议。1984年，曹兴诚就向张忠谋提交了一份創建芯片代工場的规划书，可是後者那時并未所動。
台积電創建早期，必要一點點跟IDM企業分搶市場。凭仗小我能力，张忠谋谈成為了和英特尔的一個大单。但是考查過工場後，英特尔發明台积電的出產流程存在很多缺點，张忠谋稳下心志，将台积電的工艺打磨到最好，然後發力效力，终极完成為了這笔定单。
随後，英伟达等一批芯片设计企業也發明了找晶圆代工場互助的益处，定单垂垂奉上門来。但每一年台积電都必要向IBM付出專利授权用度。张忠谋同心專心一意做好晶圆代工，這更请求纵向深化，先辈技能上勇攀岑岭。2003年，台积電回绝了IBM的铜制程工艺，刻意本身研發。到2004年，台积電拿下了全世界一半的芯片代工定单，位列半导体行業范围前十。
現現在，台积電在芯片代工上已遥遥领先，全世界可以或许制造5nm晶圆仅仅只有台积電、intel、三星三家公司。台积電這個庞然大物動員了台灣半导体财產群的兴旺成长，但這不是全数。
联電、台积電這些台灣半导体前驱天然起到了领頭人的感化，但真正促使台灣半导体财產群龙精虎猛、彭湃成长的關頭依然是匹配了市場需求。1990年月後期，潮流般的半导体創業公司在台灣出現。大大都公司最草創立時只有几小我，可是强化了半导体财產凸起的垂直分工特色，大都公司仅仅只是此中的一环，比方细分至硅片制造、引線框制造等，可是也能实現杰出的红利，在台灣的半导体生态圈中康健存活下来。
实在，制造范畴一样藏龙卧虎，台灣在全世界晶圆代工市場上的制并吞有率阐明了這一點。一些人认為，制造范畴常常是劳動密集型财產，中國制造的下一步应當是“中國品牌”，但并不然。紧密仪器的制造一样必要高度專業化的工艺、装备、工序共同。工艺至精，永久都必要更强的技能、質料學钻研支撑。
現現在，台灣半导体财產下有密集繁多的财產分支，而每個分支都已历經二十余载的考验，纵向层面不竭向專業化水平成长，這才是台灣半导体财產群的功力地點。有些企業范围不算大，可是基于其在專業化上的制胜，也有着杰出的红利状态。察看台灣的半导体突起，给人踏踏实实而非隔空嫁接之感。
當前，全世界前十大專属晶圆代工公司中，中國台灣有五家：台积電、联電、力积電、世界先辈、稳懋，中國大陸有两家：中芯國际、华虹團体。
03
竞争秩序
泡沫危機暴發後，市場清理让日本經济堕入窘境，日本企業履历了持久的挣扎、旁皇與艰巨转型。這時候，日本經济學界更多反思的是貨泉政策的问题，而不是财產政策。全生薑生髮水，部九十年月，日本的貨泉政策都比力谨严，同時财產政策也趁势退出。
為甚麼日本當局没有继续利用财產政策促成經济增加？
就在本年2月份，欧盟委員會颁布了《欧洲芯片法案》，规划在八年内投入超430亿欧元，以技能投資、人材培育、企業融資等方法支撑芯片财產。此前，美國眾议院也鞭策了美國2022半导体系体例造竞争的法案。
欧盟與美國此举，无疑是但愿可以或许将半导体财產实現本土化。
一项高新科技财產是不是可以或许在當局意志、集中人材、款项下樂成培育提拔起来？谜底永久是不肯定的。受分歧的汗青情况影响，谁也没法预判财產的成长标的目的，惟有市場主体在與市場的買卖中得出谜底。
就半导表現行财產纪律来看，咱們所可以或许果断的是，當前半导体已是一個分工高度全世界化的财產。SIA曾陈述過一家芯片公司的出產流程：日本出產的硅晶圆运往美國，美國举行晶圆处置，随後运往马来西亚举行封装/测试，最後运往中國大陸，中國大陸對芯片举行加工/组装成终端產物再卖到美國。之以是構成半导体全世界分工的财產链，一样是企業在本錢考量下自觉驱動，而将半导体本土化，实际上是逆趋向而行。
那末，咱們应當若何對待台灣那時集中當局气力成长半导体财產？它的樂成，是偶尔的荣幸吗？
颠末50年月尹仲容對台灣經济的治理，已打好了根本。70年月，“搀扶生理”下，台灣地域依然在利用一些财產政策，只不外，當局的政策在“基建”层面阐扬感化，而同時台灣經济自由化的水平愈来愈强。
1979年，台灣公布了“科學技能成长方案”，把共同經济扶植、促進公眾福祉、創建自立安防系统作為科學技能成长的三大方针。固然，台灣當局也指定了資訊電子、機器工業與廣電科技、生物技能等六项為重點财產。在详细的辦法上，台灣當局經由過程投資、人材引進等方面，比方鼎力成长創業投資奇迹，凡投資高技能范畴的企業退税20%，而且面向投資“计谋性财產”的企業發放專项貸款和补贴金。
可是陪伴着轨制的健全，比起强烈的政策指导，台灣當局垂垂阐扬起“基建”感化，好比工研院的技能前导發轫、新竹科學園的财產情况、支撑自由竞争等等。
80年月张忠谋回台，实际上是那時多量人材回流台灣的一個缩影。1983年，台灣颁布了“加快培養和延揽高档科技人材方案”，提出對科技人材和科研功效的嘉奖辦法。1983-1997年，海外人材以均匀42%的增速回到台灣地域。据统计，1991年園區内134家高科技企業中，海外學者回島創建的到达68家。【3】
张忠谋掌舵下，2021年台积電在全世界晶圆代工場市占率达56%，在先辈制程、工艺节制、本錢谋划上均遥遥领先同業。技能的冲破依然来自人材。台积電内部的技能人材雄師十分刁悍，一万多位年資15以上的資深技能职員是此中坚气力，為台积電铸造出壮大而優良的產能。
曹兴诚也十分夸大本土人材的首要性。“要有一個機制，可以或许把這個世界一流的人材，并且不限于华人，可以或许拉回来，這是很首要的。這方面我在台灣却是做了很多事情。”
1980年，新竹科學園區建立。之以是選在新竹，是由于這里有着壮大的教诲人材資本，台灣清华大學、工研院、交通大學等等均在四周，這為入驻企業供给了便當的人材运送機制，汇集工業園區更让财產链上下流的要素快速整合，财產磨合快速成熟。如今，竹科已然成了汇集台灣龙頭電路、通信、光電、紧密機器财產的科技基地。
同時，台灣當局鼎力搀扶半导体技能，可是接轨到市場這一壁如详细的营業转型、企業计划成长，從不滋扰。頭几家半导体企業，與工研院和當局瓜葛紧密親密，可以说是“師出同門”，可是它們一起頭就连结着强烈的竞争意识，這是對市場的尊敬。台积電、联電這两家半导体雙雄在客户與营業、在先辈技能甚至在本錢并購上的拼搏都是台灣半导体突起汗青中十分出色的一個篇章。在這段風云時代，台灣政府也從不限定竞争，保護独大。
台积電上市後，台灣當局所占股权也垂垂退出。現在，台积電股权中，台灣行政院成长基金辦理會持股6.38%；新制劳工退休基金持股0.92%。
比拟之下，早已搶到半导体先機的日本，在80年月的财產政策履行有所分改善便秘,歧。現实上，此光阴本的财產政策已退出了详细的范畴，而是转為上遊搀扶根本學科與技能钻研。
現現在，日本企業大多都退出了IC终端產物市場，也转移出了芯片制造财產链。很多人都将其與美日半导体商業战相提，认為是美國迫使日本签定的《日美半导体包管协议》致使了日本在全世界半导体市場中垂垂衰败。固然，面临日本的商業庇護政策，美國的反推销税和商業制裁简直使日本半导体企業重伤，可是日本却乘此转向了半导体财產的上遊。
半导体的上遊，是根本質料和化學工艺的钻研，惟有在底层钻研上有所冲破，半导体的设计、制造身手上才可能实現奔腾式立异。2019年，日本颁布發表對韩國履行經济制裁，限定半导体材猜中的光刻胶、高纯度氟化氢气体，OLED显示面板材猜中的含氟聚酰亚胺對韩出口，堪称是真正卡住了韩國成长半导体的“脖子”。
台灣經济學家蒋硕杰曾撰文阐發過台灣經济腾飞的缘由。在他眼里，初期台灣當局最初就受為風行的观念影响，实現入口限定、保持低利率而吃了苦頭。尔後期台灣經济的腾飞是由于台灣當局對峙了商業自由、平衡汇率和市場利率。在蒋硕杰等一行經济學家的鞭策下，台灣當局在70年月末創建貨泉市場，到80年月末，經由過程《银行法》批改案，明白央行再也不订立存貸款利率上下限。
當局主导下的财產可否樂成，看起来更像是一個随機赛，洞見睿智的决议计划者、勇于冒险的企業家、全世界财產寒暄的風口均有可能促進一個财產的樂成。但是，自由、開放的市場秩序倒是其必须品。
参考文献：
【1】台灣旧事與失路，智本社；
【2】半导体财產的故事—台灣篇，荣大一姐，2018年；
【3】台灣高科技财產政策的成长與變革，朱斌、雷德森，2000年。
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